Калязин — тихий и очень живописный городок. Он ничем не выделяется, пока не узнаешь, что в его стенах скрывается целый институт, где всерьёз изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста: стереть человечество и вернуть на землю волшебный народ.
Простой житель Алексей Попов не может смириться с угрозой для своих близких. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку с колдуньей, но та оказывает яростное сопротивление. Теперь судьба Калязина решается в битве за право оставаться людьми, где на кону стоят любовь, семья и сама человеческая природа.