Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту. Его главной оппоненткой становится Марта Григорьевна, бессменная руководительница детского хора.
Идёт сложное время перестройки, заставляющее народ саха задуматься о своей идентичности. Противостояние двух разных миров неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его недавней противницей. Марте предстоит непростой выбор между сакральными традициями прошлого и новой любовью, которая обещает надежду.