1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед открытием крупной ярмарки. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этой запутанной истории поручают Алексею Лыкову, сотруднику местного сыска.
Его расследование шаг за шагом открывает пугающую правду, столкновение со злом такой силы, которое сложно даже представить. Цена за справедливость оказывается высока. Чтобы одержать победу, Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем, что у него есть, включая собственную жизнь и честь.